Advisor Financeiro
Conheça nossa essência
O que é e o que faz um advisor?
A origem do Financial Advisor é americana e apareceu após o crash da Bolsa Americana em 1929. Essa profisssão foi regulamentado juntamente com outras profissões relacionadas ao mercado financeiro com o intúito de auxiliar as pessoas a tomarem melhores descisões financeiras. Nos Estados Unidos atual hoje em torno de 1 milhão de financial advisors.
O Financial Advisor realiza um diagnóstico financeiro de uma pessoa e ou família e indentifica as áreas onde uma pessoa ou uma família podem sofrer um impacto financeiro considerável e propõem soluções para diminuir o risco existe. As áreas financeiras analisadas são: Saúde, Aposentadoria, Proteção Familiar, Sucessão Empresarial, Gestão Financeira e pode incluir orientações sobre imposto de renda.
Existe um sábio pensamento, que diz : “a escolha de um Advisor é equivalente à escolha de um médico de sua confiança”. Enquanto o médico preserva sua saúde física e mental, o advisor usa sua capacitação profissional para ajudar a escolher as melhores formas de proteger e crescer seu patrimônio, preservando sua saúde financeira.
Foco do cliente, independência e transparência. Por sermos independentes, não ter vínculos com nenhuma instituição financeira do mercado, podemos analisar o que é a melhor composição de soluções financeiras para o nosso cliente de uma forma transparente. Nosso principal propósito e elevar continuamente para o “NXT Level” de Tranquilidade Financeira, com equilíbrio, proteção e crescimento.
